Durante i periodi di crisi, come quello che stiamo vivendo, si sviluppa una moda, quella degli Inverse ETF. Si tratta di titoli che possono replicare ad esempio un indice, ma al contrario.
Tra i più popolari per total assets:
- SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 che offre 3x leva giornaliera breve all'indice S&P 500 (al costo di 0.91%)
- SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares che offre 3 volte al giorno una leva corta sull'indice S&P 500 di ampia base (1.08%)
- SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ che offre offre 3x leva giornaliera breve all'indice NASDAQ-100 (0.95%)
Ma non si tratta solo di scommettere contro gli indici come fanno questi sopra menzionati, puoi praticamente scommettere contro qualsiasi cosa, come il prezzo del Petrolio e Gas o Facebook, Amazon.com, Netflix e Google.
Cosi ad esempio, se ti aspetti che il prezzo dell'S&P 500, del Petrolio, Gas o delle top tech crolli, puoi scommetterci contro. Applicando poi una leva x3, significa che ti esponi per 3 volte, triplicando il guadagno potenziale (e soprattutto il rischio). NON FARLO.
Ecco perchè non dovresti scommettere contro l'S&P 500
- Su una scala temporale abbastanza lunga, i principali indici azionari sono storicamente aumentati. Ciò significa che è rischioso utilizzare ETF inversi come parte di una strategia di acquisto e sospensione: la storia suggerisce che l'indice alla fine rimbalzerà indietro da eventuali perdite negli ultimi anni
- Gli ETF inversi ti mettono in uno svantaggio matematico intrinseco per lunghi periodi di tempo perché intendono riflettere la performance giornaliera di un indice. Ad esempio, se l'indice azionario scende da 1.000 a 800 in un arco di due giorni, 100 punti al giorno e Il terzo giorno torna a 1.000, l'indice sarebbe in pareggio ma l'ETF inverse avrebbe guadagnato il 10% il primo giorno, l'11% il secondo ma avrebbe perso il 25% il terzo giorno, con conseguente perdita di tre giorni. Questo effetto è ulteriormente amplificato se si acquista un ETF inverso con leva finanziaria.
- Gli ETF inversi e con leva tendono ad avere rapporti di spesa più elevati rispetto agli ETF standard.
- Non puoi cronometrare il mercato azionario.